原标题：深圳燃气关于可转债募投项目结项 并将节余召募资金永世增补流动资金的公告

证券代码：601139         证券简称：深圳燃气       公告编号：2020-035

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年7月13日召开第四届董事会第二十二次临时集会和第四届监事会第十次临时集会，分别审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金的议案》，现将相干事项公告如下：

一、召募资金投资项目基本情况

（一）公然刊行可转换公司债券召募资金概况

经中国证券监视管理委员会证监允许[2013]1456号文《关于批准深圳市燃气集团股份有限公司公然刊行可转换公司债券的批复》的批准，公司于2013年12月13日在上海证券买卖业务所公然刊行1,600,000,000元可转换公司债券，召募资金总额共计1,600,000,000元，扣除保荐和承销费共计36,800,000元后，公司现实收到上述可转换公司债券的召募资金人民币1,563,200,000.00元，存放在以下账户中：

上述刊行收入在扣除由公司支付的其他刊行用度计人民币2,754,000.00元后，现实召募资金净额为人民币1,560,446,000.00元。上述召募资金于2013年12月19日全部到账，已经立信管帐师事件所（特殊平凡合资）验证并出具信会师报字[2013]第310545号《验资陈诉》。

（二）公然刊行可转换公司债券召募资金的投资计划

根据公司公然刊行可转换公司债券召募说明书，召募资金用于以下项目：

（三）用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金情况

公司于2014年1月20日召开第三届董事会第四次临时集会，审议并通过《关于使用可转换公司债券召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用召募资金人民币3,090.72万元置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金。

上述置换已经德勤华永管帐师事件所（特殊平凡合资）审核并出具德师报（核）字（14）第E0001号《审核陈诉》。

（四）闲置召募资金增补流动资金的情况

2015年1月至2020年1月，经公司董事会审议同意，公司6次使用闲置召募资金暂时增补流动资金累计224,800万元，使用时限均不凌驾12个月，并实时归还。

二、召募资金使用和节余情况

截至2020年7月10日止，深圳市自然气储备与调峰库工程及自然气高压管道支线项目已建设完毕并正式投产。该项目累计使用召募资金人民1,367,740,762.54元，其中从前年度累计使用金额人民币1,344,256,720.26元，2020年度使用人民币23,484,042.28元。节余召募资金余额计人民币220,032,355.80元（其中包罗召募资金产生的净利钱收入结余金额人民币27,327,118.34元），召募资金使用情况如下：

节余资金存放情况如下：

注：因资金管理需要，2020年2月21日公司注销了汇丰银行（中国）有限公司深圳分行召募账户

三、召募资金节余主要缘故原由

1、在召募资金项目建设历程中，公司从项目的现真相况出发，本着合理、有用、节约的原则审慎使用，成本得到有用控制。

2、召募资金银行存款产生部门利钱收入。

四、本次节余召募资金永世性增补流动资金使用计划

鉴于召募资金建设项目深圳市自然气储备与调峰库工程及自然气高压管道支线项目已完工并投产，为了提高资金使用效率，降低财政用度，在留足召募资金项目建设工程尾款等款项992.85万元后，将节余21,010.38万元用于永世增补公司流动资金。公司答应留存的召募资金不敷支付的召募项目工程款、质保金及其他相干募投项目款项时将全部用自有资金支付。

五、本次募投项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余召募资金用于永世性增补流动资金，有利于满足公司一样平常谋划对流动资金的需求，切合相干法律法例及规范性文件的划定，不存在改变或变相改变召募资金投向和损害公司或股东利益的情形，不会对公司的正常谋划产生倒霉影响，并将有利于提高召募资金使用效率，切合全体股东利益，切合公司长期发展规划。

六、相干决议程序和专项意见说明

1.董事会心见

公司将可转债募投项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金业经公司第四届董事会第二十二次临时集会审议通过。

2.独立董事意见

鉴于公司公然刊行可转债募投项目已建成投产，公司将节余召募资金永世增补流动资金，有利于提高召募资金的使用效率，切合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次将节余召募资金永世增补流动资金的事项履行了须要的审议程序，切合《上海证券买卖业务所股票上市规则》、《上海证券买卖业务所上市公司召募资金管理措施》等相干划定。因此，我们同意公司可转债募投项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金，并将该事项提交至公司股东大会审议。

3.监事会心见

可转债募投项目已完工投产，公司将可转债节余召募资金永世增补流动资金，用于公司一样平常谋划和业务发展，是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高召募资金使用效率，切合全体股东利益，本次事项审议程序切合《上海证券买卖业务所股票上市规则》、《上海证券买卖业务所上市公司召募资金管理措施》等相干法律法例的划定，程序合规，不存在损害公司及股东正当权益的情形。

4.保荐机构意见

天风证券认为：经核查，深圳燃气2013年公然刊行可转换公司债券募投项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金事项履行了须要的决议程序，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。本事项及相干审议程序切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》、《上海证券买卖业务所股票上市规则》、《上海证券买卖业务所上市公司召募资金管理措施（2013年修订）》等有关划定，本保荐机构对深圳燃气2013年公然刊行可转换公司债券募投项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金事项无贰言。

七、本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.第四届董事会第二十二次临时集会决议

2.第四届监事会第十次临时集会决议

3.独立董事意见

4.保荐机构核查陈诉

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2020年7月15日